Провинциальный город, в котором расовые предрассудки превыше всего, в штыки встречает мулата Раймундо, получившего блестящее образование в Коимбрском университете. В травле молодого человека, полюбившего дочь местного торговца, активное участие принимает святая церковь в лице каноника Диого.