В зеленых холмах загадочного континента под названием Хьервард, где текла тихая, размеренная жизнь эльфов, людей и гномов, появились Волшебник и его Ученик, бросившие вызов мрачным богам Хьерварда. И упали с небес плотоядные звезды, и открыл глаза побежденный много веков назад Властелин Мрака, и случились многие другие ужасные знамения, предвещающие гибель богов...