По воле польского короля Стефана Батория вампир и искусный алхимик Сен–Жермен отправляется в Москву, дабы с помощью созданных им драгоценных камней добиться мирного союза.
Но в России грядет смута. Царь Иван стар, а наследник престола не способен управлять государством. Неожиданно для себя Сен–Жермен оказывается втянутым в хитроумные интриги придворных, стремящихся пробиться к власти.