Историческая фантасмагория. Россия, 10–е гг. прошлого века. Ленину не удаётся возглавить революционное движение, его устраняет более молодой и решительный конкурент, который сам становится лидером большевиков. Великий композитор Скрябин изобретает светомузыку, попадая в опасные ситуации, из которых его выручает гениальный мыслитель Плеханов.